Kunden

Kundenverwaltung

Unter „Kunden“ in der Seitenleiste siehst du alle Kunden, für die du Projekte angelegt hast. Kunden werden automatisch aus deinen Projekten abgeleitet: Du musst sie nicht separat anlegen.

Über der Kundenliste kannst du jederzeit nach Namen suchen und die Sortierung wechseln (Offener Betrag, Name oder Letzte Aktivität). Beim Öffnen der Seite wird automatisch der erste Kunde ausgewählt.

Klicke auf einen Kunden, um die Detailseite zu öffnen. Dort findest du diese Tabs:

Übersicht: Kennzahlen (offener Betrag, Umsatz im laufenden Jahr, aktive Projekte, letzte Aktivität), Stammdaten und offene Stunden
Projekte: alle Projekte des Kunden auf einen Blick, inaktive Projekte visuell gedimmt
Aufgaben: alle dem Kunden zugeordneten Aufgaben
Rechnungen: alle Rechnungen und Angebote des Kunden sowie die monatliche Umsatzübersicht der letzten 12 Monate
Journey: laufende und vergangene Journeys des Kunden (nur sichtbar wenn das Journey-Feature aktiviert ist)

Kundenkürzel

Du kannst jedem Kunden ein internes Kürzel geben, zum Beispiel „BRAIN“ für „Brainconnect GmbH“. Das setzt du über den „Bearbeiten“-Button auf der Kundendetailseite: Kunde auswählen, Bearbeiten-Modal öffnen, Kürzel eintippen, speichern.

Ist ein Kürzel gesetzt, erscheint es überall auf den internen Ansichten (Board, Listen, Zeitprotokoll, Auswertungen, Aufgaben, Journey) anstelle des vollen Namens. Der Tooltip zeigt immer den vollständigen Namen, und die Suche findet den Kunden weiter über beides. Auf allem, was den Kunden oder Dritte erreicht (Rechnungen, Angebote, E-Mails, Steuerberater-Exporte), steht immer der vollständige Name.

Kundenstatistiken

Die Kundendetailseite zeigt dir eine Zusammenfassung der Projekte, Rechnungen und Umsätze. Über den „Bearbeiten“-Button oben rechts kannst du den Kunden jederzeit anpassen.

USt-IdNr. prüfen (VIES)

Im Kundenformular kannst du die USt-IdNr. eines EU-Kunden direkt per VIES-Dienst prüfen. Das Ergebnis (gültig, ungültig oder nicht prüfbar) sowie das Prüfdatum werden am Kunden gespeichert. Beim Erstellen einer Rechnung für einen EU-B2B-Kunden warnt dich zeit, wenn die USt-IdNr. fehlt, als ungültig geprüft wurde oder noch gar nicht geprüft wurde. Unter „Steuern, USt-VA“ findest du außerdem die Zusammenfassende Meldung mit CSV-Export für das BZStOnline-Portal.

Privatkunden und Widerrufsbelehrung

Markierst du einen Kunden im Kundenformular als „Privatperson (Verbraucher)“, zeigt jedes Angebot an diesen Kunden auf der öffentlichen Seite und im PDF automatisch die gesetzliche Widerrufsbelehrung samt Muster-Widerrufsformular. Bei der Annahme kann dein Kunde per Häkchen ausdrücklich verlangen, dass du vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Arbeit beginnst (§ 356 Abs. 4 BGB); seine Antwort steht dann auch im archivierten PDF. Die Texte sind die gesetzlichen Mustertexte; für ihre rechtliche Richtigkeit im Einzelfall bleibst du verantwortlich.