Kunden

Kundenverwaltung

Unter „Kunden" in der Seitenleiste siehst du alle Kunden, für die du Projekte angelegt hast. Kunden werden automatisch aus deinen Projekten abgeleitet — du musst sie nicht separat anlegen.

Über der Kundenliste kannst du jederzeit nach Namen suchen und die Sortierung wechseln (Offener Betrag, Name oder Letzte Aktivität). Beim Öffnen der Seite wird automatisch der erste Kunde ausgewählt.

Klicke auf einen Kunden, um die Detailseite zu öffnen. Dort findest du vier Tabs:

Übersicht — Kennzahlen (offener Betrag, Umsatz im laufenden Jahr, aktive Projekte, letzte Aktivität), Stammdaten und offene Stunden
Projekte — alle Projekte des Kunden auf einen Blick, inaktive Projekte visuell gedimmt
Rechnungen — alle Rechnungen und Angebote des Kunden sowie die monatliche Umsatzübersicht der letzten 12 Monate (nur sichtbar wenn das Rechnungs-Feature aktiviert ist)
Journey — laufende und vergangene Journeys des Kunden (nur sichtbar wenn das Journey-Feature aktiviert ist)

Kundenstatistiken

Die Kundendetailseite zeigt dir eine Zusammenfassung der Projekte, Rechnungen und Umsätze. Über den „Bearbeiten"-Button oben rechts kannst du den Kunden jederzeit anpassen.

USt-IdNr. prüfen (VIES)

Im Kundenformular kannst du die USt-IdNr. eines EU-Kunden direkt per VIES-Dienst prüfen. Das Ergebnis (gültig, ungültig oder nicht prüfbar) sowie das Prüfdatum werden am Kunden gespeichert. Beim Erstellen einer Rechnung für einen EU-B2B-Kunden warnt dich zeit, wenn die USt-IdNr. fehlt, als ungültig geprüft wurde oder noch gar nicht geprüft wurde. Unter „Steuern → USt-VA" findest du außerdem die Zusammenfassende Meldung mit CSV-Export für das BZStOnline-Portal.